株式会社ウェルスラボ

There are as many lives as there are people

For everybody to be rich.

全ての人が豊かな人生を歩むために

さあ、その一歩を踏み出そう!

our services

ライフプラン相談

ライフプランとは、転職、結婚、出産、自宅購入など人生のイベントとお金の収支の使い方を合わせた人生の設計図です。どのタイミングでどれだけお金が必要か見えてきます。

ポートフォリオ見直し

金融商品を購入したら定期的にポートフォリオのメンテンナンスが必要です。ライフプランをもとにポートフォリオが最適になるようにアドバイスいたします。

保険相談

ライフステージが変われば保険も定期的に見直しが必要です。このままで良いのだろうか?と思ったときが見直しのタイミングです。

セミナー事業

お客様の満足度向上に寄与するセミナーを開催いたします。女性のためのマネーセミナー、ライフプランセミナー、株式セミナーなど顧客に合わせたセミナーをご提案いたします。

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この度は、弊社ホームページをご覧頂きありがとうございます。人生100年時代と言われる中で、長引く低金利、コロナショック、老後の2000万円問題など、私たちを取り巻く金融の環境は激変しています。 私たちはお客様の人生ビジョンからご家族様単位で人生設計を一緒に考え金融の側面からお客様の自己実現をサポートしてまいります。みなさまが大切な人と豊かな人生を送るために、一緒に歩んで行きましょう。

株式会社ウェルスラボ
代表取締役 橘絵理

代表者経歴

・1985年生まれ 堺市南区出身
・2004年 大阪府立三国丘高等学校卒業
・2009年 大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科卒業
・2009年~2013年 野村證券株式会社堺支店配属
 5年間で200名のお客様を開拓、500名のお客様を担当し、
 資産運用のコンサルティング営業の実績を積む
・2013年 結婚
・2014年~現在 投資コンサルティング会社の営業部課長として全国の投資家を担当する
・2020年 第一子出産
・2021年 大阪府堺市北区に株式会社ウェルスラボ設立

保有資格

・証券外務員一種・二種
・2級FP技能検定
・貸金業務取扱主任者合格
・宅建士合格
(現在はCFP取得チャレンジ中です。)

    
 

corporate data

会社名 株式会社ウェルスラボ
代表取締役 橘 絵理
所在地 〒591-8025 堺市北区長曽根町130番地42 309号室
設立年月日 2021年2月18日
資本金 920万円
事業内容 個人の金融資産に関する投資コンサルティング
取引金融機関 大同信用組合

access

 

【地下鉄御堂筋線】
地下鉄御堂筋線「なかもず駅」から徒歩4分。2番出口を出て直進。一つ目の信号を左折して正面に見えるブルーグレーの建物。

 

【南海高野線】
南海高野線「中百舌鳥駅」徒歩4分。北出口を出て駅前ロータリーを左へ。三菱UFJ銀行(ATM)の前を通り、北に向かって一つ目の信号の奥に見えるブルーグレーの建物。

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